金(jīn)融界5月(yuè)29日消(xiāo)息 美(měi)国债(zhài)务上限协议(yì)原则上达成，亚(yà)股开(kāi)盘普涨，A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)集体高开，开盘后深成指、创(chuàng)业板指(zhǐ)震(zhèn)荡(dàng)下行(xíng)翻绿(lǜ)，且创业板指跌(diē)幅扩大(dà)至1％，沪指小幅冲高回落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截止午间收盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成指跌(diē)0.82％，报10820.65点，创业板指跌1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数跌0.74％，报1031点。沪深两市合(hé)计成交额6014.3亿元，北向资金(jīn)实际净买入9.05亿元。两(liǎng)市52股涨停（含ST股），29股跌停。

　　行业(yè)表现方面，游戏(xì)、电力(lì)行(xíng)业、通信设(shè)备、文化传媒、半导体等板(bǎn)块涨幅靠前，光伏(fú)设(shè)备、风电(diàn)设备、汽车(chē)整车(chē)、电池、汽车零(líng)部件等板(bǎn)块(kuài)跌(diē)幅(fú)靠前；题材方面，人(rén)脑工程、CPO概(gài)念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力(lì)、光通信模块等概念活跃。

　　热点板块

　　电力(lì)行业(yè)维持(chí)热度，桂东电力(lì)、恒盛能(néng)源、世茂能源、天富能源、建(jiàn)投(tóu)能源涨停，华电国际、通宝(bǎo)能源、上海电力(lì)等(děng)涨(zhǎng)超(chāo)5％；

　　PCB板块爆发，一博(bó)科技、金(jīn)百泽、合力泰、奥(ào)士康等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑(nǎo)机接口概念大涨，创新医疗(liáo)、新智认知(zhī)涨停(tíng)，冠(guān)昊生物、汉威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信息(xī)化概(gài)念受(shòu)关注，国新健康涨停，山大(dà)地纬、创业惠(huì)康、久远银海等跟(gēn)随走高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东(dōng)田微、青山(shān)纸业涨(zhǎng)停，光(guāng)库科(kē)技、中富(fù)电路、天孚通信、太辰光、中际(jì)旭创等不同(tóng)程度上(shàng)涨；

　　游戏板块持续走(zǒu)高，巨(jù)人网(wǎng)络涨停，顺(shùn)网科技、姚记科技、神州泰岳等(děng)跟随走高(gāo)；

　　个(gè)股聚(jù)焦(jiāo)

　　鸿博股份再度(dù)涨(zhǎng)停，公司北京AI创新赋能中心项目(mù)已投入实际运营；

　　股东拟减持公司合计(jì)不(bù)超5.65％股份，天(tiān西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？)合光能(néng)大(dà)跌逾15％；

　　大华股份(fèn)触及跌停，成交额超(chāo)20亿元(yuán)；

　　限售股解禁(jìn)冲击，人工智能(néng)热股云从科技(jì)触及跌停；

　　控(kòng)股股东拟西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？减(jiǎn)持公司不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构观点

　　招商(shāng)证券分析称(chēng)，4月中下旬(xún)以来，A股在(zài)经济数据修复(fù)环比动能不及预期、美元走(zǒu)强和(hé)热门板块回调(diào)活跃资金(jīn)暂时停止流入三重作用的影响下，出现明显调(diào)整。近期(qī)这三个原因(yīn)都迎来了转机，此前提(tí)出的(de)“N“型(xíng)最后一个拐点或(huò)将出现。这一轮(lún)行情结构分化将会较(jiào)大，推荐围绕业绩增速(sù)最(zuì)高(gāo)和改善斜(xié)率最大的方向进行布局(jú)。从(cóng)大的产(chǎn)业(yè)趋势(shì)来看，围绕AI+/数字经济/先进制造(zào)/自主(zhǔ)可控等领(lǐng)域机会(huì)仍将层(céng)出不穷(qióng)。

　　中(zhōng)信建(jiàn)投证券认为，历史经验和(hé)基本面均提示(shì)当前市场已进入底(dǐ)部，进一(yī)步下行空(kōng)间较小(xiǎo)，6月困境反转可能到来(lái)。市场已经进入底部区(qū)域，但受制于国(guó)内(nèi)经济与海外(wài)担忧(yōu)止跌回升(shēng)难以(yǐ)一蹴(cù)而就，构筑“U型”或“W型”的(de)复合底部(bù)可能(néng)性(xìng)较大。投资者(zhě)无(wú)需过度恐慌，策略上(shàng)可从防御思维转(zhuǎn)向布局思维，重点关注方向：基本(běn)面改(gǎi)善的(de)方向；政策(cè)加码的(de)方(fāng)向；增(zēng)量资(zī)金(jīn)流入偏(piān)好的方(fāng)向。行(xíng)业推荐：半导体、传媒、通信、计算机、医药、储能/风电(diàn)、电力等。

　　信达证(zhèng)券认(rèn)为，股市的这一次调整大概(gài)率已经接近尾(wěi)声，下半年将(jiāng)会迎来较好的指数抬升行情，虽然速度不会很快，但时间可(kě)西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？能会比(bǐ)较(jiào)久(jiǔ)。行业配置(zhì)上(shàng)，建议风格偏向进攻，先布(bù)局超(chāo)跌消费链(liàn)、地(dì)产链，6月中旬布(bù)局中特估和TMT的第二波上涨，Q3重点关(guān)注周期。（1）消费链、地产(chǎn)链，（2）中(zhōng)特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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